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又至年末，基金公司一年一度的“規(guī)模戰(zhàn)”再度打響。

(資料圖片)

在今年基金發(fā)行整體較為慘淡的情況下，不少公司選擇在最后一個(gè)月沖刺一把，在12月密集發(fā)行新基金。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，12月有上百只基金正在或者即將開啟發(fā)行，不僅有“沖量利器”債券型基金，而且有多位主動(dòng)權(quán)益的“精兵強(qiáng)將”紛紛出戰(zhàn)，在近期的反彈行情中爭(zhēng)分奪秒募集子彈。

值得注意的是，規(guī)模戰(zhàn)在頭部公司中顯得尤其激烈，從三季度末的基金公司規(guī)模排名來(lái)看，幾家頭部公司的差距其實(shí)很小，相鄰座次差距多在一兩百億元，這對(duì)于頭部公司可能只是幾只基金的距離，這也使得年終的規(guī)模沖刺戰(zhàn)愈加如火如荼。

12月百余只基金沖刺發(fā)行

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月11日，月內(nèi)已經(jīng)有44只基金公告成立（A、C份額合并計(jì)算），98只新基金正在發(fā)行。此外，截至年末，還有36只基金即將開啟發(fā)行。

值得注意的是，在上述在發(fā)和待售合計(jì)的134只基金中，有80只均將產(chǎn)品募集截止期定在了12月31日之前。也就是說(shuō)，如果這80只基金都能如期募集結(jié)束，12月將有124只基金宣告成立。

今年以來(lái)，市場(chǎng)持續(xù)震蕩，基金發(fā)行市場(chǎng)也較為萎靡，許多公司選擇在最后一個(gè)月沖刺一把，這也是12月有百余只基金同期發(fā)行的重要原因。

“今年一整年基金都很難賣，股票跌完債券跌，好不容易最近市場(chǎng)企穩(wěn)了，得抓緊最后的時(shí)間趕趕KPI�！蹦郴�金公司銷售人士向券商中國(guó)記者表示。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月11日，今年以來(lái)共有1341只基金成立，合計(jì)募集規(guī)模約1.4萬(wàn)億元，相比去年同期的2.79萬(wàn)億減少了將近一半。但自11月市場(chǎng)反彈以來(lái)，基金發(fā)行市場(chǎng)逐漸出現(xiàn)回暖跡象。據(jù)植信投資研究院統(tǒng)計(jì)，11月，公募基金發(fā)行規(guī)模較10月大幅提升169.5%，達(dá)到1639.2億元，超過(guò)2022年各月的平均水平。

“精兵強(qiáng)將”紛紛出戰(zhàn)

市場(chǎng)是影響基金發(fā)行溫度的重要指標(biāo)，隨著近期股市反彈，多家基金公司在年末派出了“精兵強(qiáng)將”出戰(zhàn)，多位明星基金經(jīng)理現(xiàn)身基金發(fā)行市場(chǎng)。

例如，12月26日，平安基金派出了近兩年的“黑馬”基金經(jīng)理神愛前，發(fā)行一只名為平安策略優(yōu)選一年持有期的混合型基金。神愛前是一名典型的交易型選手，換手率較高且偏好成長(zhǎng)風(fēng)格，他管理的平安策略先鋒近五年的投資回報(bào)率達(dá)到201.44%，業(yè)績(jī)翻了2倍。

再比如，嘉實(shí)基金也在近期派出了兩名“強(qiáng)將”，一名是擅長(zhǎng)新能源等成長(zhǎng)板塊的姚志鵬，他管理的嘉實(shí)積極配置一年持有自11月16日開始募集，11月25日結(jié)束募集，募集規(guī)模達(dá)12.84億元；另一名則是擅長(zhǎng)消費(fèi)股投資的吳越，他擬管理的嘉實(shí)優(yōu)享生活將于12月22日起開始發(fā)行。

此外，廣發(fā)基金在11月“三箭齊發(fā)”，派出了唐曉斌、鄭澄然、楊喆三位明星基金經(jīng)理發(fā)行新基金，分別為廣發(fā)遠(yuǎn)見智選、廣發(fā)新能源精選、廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有；銀華基金新生代基金經(jīng)理向伊達(dá)管理的新基金銀華創(chuàng)新動(dòng)力優(yōu)選已經(jīng)于12月1日開啟發(fā)行。

“年末一般資金面偏緊，基金公司這時(shí)候派出來(lái)發(fā)產(chǎn)品的基金經(jīng)理，很多都是業(yè)績(jī)優(yōu)秀、口碑較好的基金經(jīng)理，市場(chǎng)號(hào)召力才足夠強(qiáng)�！鄙鲜鲣N售人士表示。

除了年底沖刺規(guī)模的考慮外，不少基金公司也希望能在市場(chǎng)低點(diǎn)布局新產(chǎn)品，長(zhǎng)期可以為投資者帶來(lái)較好回報(bào)�！拔覀儗�(duì)明年市場(chǎng)還是比較樂觀的，很多股票的估值已經(jīng)處于谷底，安全邊際較高，現(xiàn)在發(fā)新基金也會(huì)比較容易建倉(cāng)。”一位即將發(fā)行新產(chǎn)品的基金經(jīng)理表示。

值得注意的是，受益于疫情復(fù)蘇的消費(fèi)板塊越來(lái)越受到基金關(guān)注，多家基金公司都在近期發(fā)行了消費(fèi)主題基金。例如，永贏基金的萬(wàn)純?cè)?1月29日一口氣發(fā)行了兩只消費(fèi)主題基金，分別為永贏新興消費(fèi)智選、永贏消費(fèi)龍頭智選，兩只基金均為發(fā)起式基金，且已經(jīng)于12月8日雙雙成立；此外，嘉實(shí)基金即將發(fā)行嘉實(shí)優(yōu)享生活，太平基金正在發(fā)行太平消費(fèi)升級(jí)一年持有等等。

債券基金仍占據(jù)半壁江山

當(dāng)然，并不是每一家公司都有自帶流量的明星基金經(jīng)理，中低風(fēng)險(xiǎn)的債券型基金、偏債混合型基金仍然是大部分公司的沖刺選擇。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在目前正在發(fā)行的98只新基金中，43只均為債券型基金、偏債混合型基金，占據(jù)半壁江山；與此同時(shí)，截至12月11日，在本月已經(jīng)成立的44只新基金中，24只均為債券型基金，其中匯添富鑫悅純債成立規(guī)模超過(guò)80億元，嘉實(shí)長(zhǎng)三角ESG純債、萬(wàn)家鑫怡、中融恒潤(rùn)純債成立規(guī)模均超過(guò)50億元。

從往年來(lái)看，債券基金一直是年末規(guī)模戰(zhàn)的“沖量利器”，雖然今年11月債市的超預(yù)期大跌讓不少投資者驚魂未定，但從目前的募集情況來(lái)看，中低風(fēng)險(xiǎn)的資金去處稀缺，債券基金仍然頗受資金青睞。

植信投資研究院研究員路宜橋表示，雖然11月的債券型基金成為僅有的收益率為負(fù)的基金類別，但11月債券型基金的發(fā)行規(guī)模卻較10月大幅增長(zhǎng)，再次超過(guò)千億元，達(dá)到1226.1億元。近期的降準(zhǔn)也對(duì)債市形成利好，因此債券型基金在12月的表現(xiàn)可能有所改善。

值得一提的是，本月已成立的基金中，有多只債券基金為提前結(jié)募，比如景順長(zhǎng)城景泰臻利純債、博遠(yuǎn)增睿純債、太平綠色純債一年定開、匯添富鑫悅純債等。這些提前結(jié)束募集的債基中，主要以純債型基金為主，其中部分為機(jī)構(gòu)定制產(chǎn)品。

頭部公司競(jìng)逐激烈

無(wú)論是派出明星助陣，還是瞄準(zhǔn)市場(chǎng)需求發(fā)行中低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，基金公司一年一度的規(guī)模戰(zhàn)已經(jīng)打響。

從目前基金管理人的規(guī)模排名來(lái)看，幾家頭部公司的差距其實(shí)很小。以前五名為例，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至三季度末，除了易方達(dá)基金以10363.13億元的非貨規(guī)模遙遙領(lǐng)先外，第二名華夏基金、第三名廣發(fā)基金的非貨規(guī)模分別為7168.42億元、6900.73億元，亞軍和季軍僅差268億元左右，對(duì)于兩家公司可能只是幾只基金的距離。

類似的，博時(shí)基金非貨規(guī)模為5850.40億元，和前一名招商基金僅差100億元左右；南方基金非貨規(guī)模為5108.92億元，和前一名匯添富相差約120億元。

整體來(lái)看，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至三季度末，全行業(yè)150家公募基金公司的非貨幣基金管理規(guī)模為15.66萬(wàn)億元，而排名前十的基金公司非貨幣管理規(guī)模合計(jì)約6.21萬(wàn)億元，占全行業(yè)的40%，行業(yè)馬太效應(yīng)突出。

某中小型公募總經(jīng)理在接受記者采訪時(shí)曾表示，當(dāng)前基金行業(yè)存在一個(gè)悖論，即公司規(guī)模越大渠道給的支持越多，規(guī)模也會(huì)擴(kuò)張更快，公司規(guī)模越小越不受渠道重視，基金也越來(lái)越難發(fā)。他表示，基金行業(yè)彎道超車的機(jī)會(huì)其實(shí)很少，自己公司現(xiàn)在能做的只有做好業(yè)績(jī)、養(yǎng)好口碑，相信規(guī)模增長(zhǎng)會(huì)是一件水到渠成的事。

校對(duì)：王錦程