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(資料圖)

來(lái)源：金融界

作者：基金君

一、交易提示

1.今年三季度北上資金整體呈凈流出趨勢(shì)，合計(jì)凈流出195.87億元。板塊上來(lái)看，三季度有12個(gè)行業(yè)持股量環(huán)比上升，其中7個(gè)行業(yè)持股量環(huán)比增幅超過(guò)5％，通信、紡織服飾、汽車行業(yè)持股量增幅最高；社會(huì)服務(wù)、建筑材料、銀行三個(gè)行業(yè)減持顯著，持股量環(huán)比降幅均在10％以上。三大運(yùn)營(yíng)商均獲北上資金大比例增持，其中中國(guó)聯(lián)通獲北上資金增持環(huán)比增幅達(dá)35.47％，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信持股量更是翻倍增長(zhǎng)，連續(xù)三個(gè)月均有加倉(cāng)。

2. 前三季度全球主要股指跌幅均超過(guò)20％，俄羅斯RTS指數(shù)下跌33.84％，領(lǐng)跌全球主要股票市場(chǎng)。從大公司股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，Meta表現(xiàn)最差，前三季度累計(jì)跌幅接近六成；能源股成為“最大贏家”，�？松�美孚累計(jì)漲近五成，雪佛龍漲逾25％。

3. 今年前三季度全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金平均虧損15.85％。從單只基金來(lái)看，黃海管理的萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略、萬(wàn)家新利、萬(wàn)家精選A三只基金表現(xiàn)最佳，今年以來(lái)分別取得68.46％、61.92％、53.77％的收益率；表現(xiàn)最差的主動(dòng)權(quán)益基金則虧損超過(guò)46％。油氣主題QDII表現(xiàn)亮眼，回報(bào)率普遍超過(guò)20％，一度“霸榜”基金業(yè)績(jī)排行榜。

4. Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來(lái)宣布分紅或?qū)嵤┓旨t基金數(shù)量達(dá)到4525只，其中已實(shí)施分紅基金共分紅4132次，涉及2375只，分紅總額從1985.65億元降至1873.76億元，降幅為5.63％。

5.機(jī)構(gòu)分析，A股處于底部區(qū)域特征比較明顯，投資性價(jià)比較高。展望四季度A股，公募觀點(diǎn)：華夏基金周克平表示，新經(jīng)濟(jì)周期正在孕育，逐步增持未來(lái)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變遷的主要方向。景順長(zhǎng)城股票投資部總經(jīng)理余廣表示，預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)維持震蕩，中期樂(lè)觀看好兩大配置方向。富國(guó)基金王樂(lè)樂(lè)指出，A股市場(chǎng)性價(jià)比高、邊際改善因素增多。匯豐晉信基金陸彬認(rèn)為，當(dāng)前可能是權(quán)益資產(chǎn)價(jià)值重估的起點(diǎn)，倉(cāng)位比結(jié)構(gòu)更加重要，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)有望迎來(lái)回歸。在結(jié)構(gòu)上，重點(diǎn)關(guān)注未來(lái)基本面持續(xù)變好，同時(shí)估值具備張力的行業(yè)。私募觀點(diǎn)：重陽(yáng)投資王慶認(rèn)為，市場(chǎng)正在孕育新一輪結(jié)構(gòu)性行情，當(dāng)前的低迷可能是“黎明前的黑暗”，轉(zhuǎn)機(jī)可能隨時(shí)到來(lái)；中歐瑞博董事長(zhǎng)兼職首席投資官吳偉志表示，A股目前處在歷史上第六次的底部區(qū)域，很多醫(yī)藥公司估值從長(zhǎng)期來(lái)看具有一定吸引力，更看好創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械和創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域。復(fù)勝資產(chǎn)董事長(zhǎng)陸航稱，四季度市場(chǎng)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存，適當(dāng)拉長(zhǎng)投資周期；聚鳴投資劉曉龍建議，關(guān)注電新制造業(yè)、軍工的機(jī)會(huì)。

6.管華雨“自立門戶”創(chuàng)辦的合遠(yuǎn)私募規(guī)模躋身百億級(jí)梯隊(duì)。今年以來(lái)，除管華雨以外，周應(yīng)波、董承非、崔瑩等一批人氣基金經(jīng)理集體轉(zhuǎn)戰(zhàn)私募，并陸續(xù)發(fā)行新產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士稱，“公奔私”現(xiàn)象被認(rèn)為是市場(chǎng)底部一大重要信號(hào)。

7.在創(chuàng)立橋水基金47年后，瑞·達(dá)利歐交出投票權(quán)并辭去聯(lián)合首席投資官的職務(wù)，退居二線。在交出公司管理權(quán)的同時(shí)，達(dá)利歐實(shí)現(xiàn)了另一大轉(zhuǎn)變——他改變了對(duì)現(xiàn)金的看法。達(dá)利歐不再認(rèn)為現(xiàn)金是垃圾。華爾街分析師亦表示，在這種環(huán)境下持有現(xiàn)金不是一個(gè)壞主意，如果資產(chǎn)價(jià)格繼續(xù)下跌，持有現(xiàn)金能夠幫助投資者以更便宜的價(jià)格購(gòu)買這些資產(chǎn)。

8.中證協(xié)信息顯示，截至三季度末，證券業(yè)登記的從業(yè)人員共有35.54萬(wàn)人，相比年初增長(zhǎng)4.21％，有6家券商登記的從業(yè)者突破萬(wàn)人。從人員結(jié)構(gòu)來(lái)看，證券經(jīng)紀(jì)人數(shù)量在今年第三季度跌破5萬(wàn)人關(guān)口，截至三季度末只有4.8萬(wàn)人，相比年初減少12％。分析師和保代人數(shù)均出現(xiàn)增長(zhǎng)，尤其是分析師群體共有3807人，相比年初增長(zhǎng)高達(dá)11％。

二、基金重倉(cāng)股動(dòng)向

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，9月份機(jī)構(gòu)調(diào)研公司數(shù)量有1400多家，機(jī)器人概念龍頭怡合達(dá)成為9月份調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的股票，合計(jì)有近900家機(jī)構(gòu)調(diào)研該公司。高瓴資本出現(xiàn)在晶科能源、中復(fù)神鷹、邁瑞醫(yī)療、匯川技術(shù)、怡合達(dá)等5只個(gè)股調(diào)研機(jī)構(gòu)名單中。高毅資產(chǎn)調(diào)研寧波銀行、奧浦邁、博雅生物、新希望、振華新材、大葉股份等個(gè)股。景林資產(chǎn)則調(diào)研了東方日升、英杰電氣、盛航股份、萬(wàn)潤(rùn)股份等個(gè)股。公募轉(zhuǎn)私募的周應(yīng)波調(diào)研了花園生物。

蘋果公司公布2021財(cái)年供應(yīng)商名單，首次增加聞泰科技、深圳市乾德電子等公司。供應(yīng)鏈人士分析稱，聞泰科技旗下安世半導(dǎo)體給蘋果供應(yīng)功率器件，此次蘋果首次將聞泰科技列入供應(yīng)商名單，意味著聞泰科技開(kāi)始在蘋果代工組裝業(yè)務(wù)中發(fā)力。

比亞迪披露9月產(chǎn)銷量成績(jī)單，當(dāng)月新能源汽車產(chǎn)銷分別為20.49萬(wàn)輛和20.13萬(wàn)輛，同比分別增1.2倍、1.8倍。1-9月新能源汽車產(chǎn)銷119.16萬(wàn)輛和118.01萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)約2.5倍。其中，9月海外銷售新能源乘用車合計(jì)7736輛。另外，比亞迪9月新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為8.61GWh，前9個(gè)月累計(jì)57.49GWh。另外，值得關(guān)注的是，比亞迪宣布與全球汽車租賃公司SIXT簽署合作協(xié)議，SIXT將在未來(lái)6年內(nèi)向比亞迪采購(gòu)至少10萬(wàn)臺(tái)新能源車，今年第四季度開(kāi)始交付，第一階段合作市場(chǎng)包括德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、荷蘭。比亞迪將助力SIXT實(shí)現(xiàn)在2030年前電動(dòng)車隊(duì)占比達(dá)到70％至90％的綠色目標(biāo)。

B站訴爭(zhēng)“嗶哩嗶哩”食品商標(biāo)勝訴。北京高院作出終審裁定：“嗶哩嗶哩bilibili”商標(biāo)為相關(guān)公眾廣為知曉，屬于馳名商標(biāo)，并撤銷北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院判決以及國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的一審裁定。晉江健德食品有限公司公司搶注的“嗶哩嗶哩 ”商標(biāo)為無(wú)效商標(biāo)。

伊利集團(tuán)旗下新西蘭威士蘭乳業(yè)與新西蘭乳企Canary Foods進(jìn)行股權(quán)交割，完成對(duì)Canary Foods100％股權(quán)的收購(gòu)，進(jìn)一步加碼全球黃油市場(chǎng)。

海天味業(yè)食品添加劑“雙標(biāo)”風(fēng)波在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)持續(xù)發(fā)酵。海天味業(yè)再次發(fā)文回應(yīng)稱，海天產(chǎn)品的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求，大多都高于甚至遠(yuǎn)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，同一品質(zhì)的產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)國(guó)際的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)都一致，并未“雙標(biāo)”。中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)也發(fā)聲表示，要凈化市場(chǎng)環(huán)境，引導(dǎo)調(diào)味品企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，同時(shí)支持因輿情受到影響的調(diào)味品企業(yè)依法維權(quán)。

花旗集團(tuán)9月27日減持小鵬汽車港股56.37萬(wàn)股，持股比例降至5％以下，此后如有減持則無(wú)需公告。此次并非投資機(jī)構(gòu)今年首次公開(kāi)減持股份。而且就在一周前，小鵬汽車剛獲創(chuàng)始人何小鵬2.1億元增持。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著傳統(tǒng)車企發(fā)力，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，造車新勢(shì)力目前正處于較為“痛苦”的擠泡沫階段。

谷歌公司將支付8500萬(wàn)美元，以了結(jié)美國(guó)亞利桑那州消費(fèi)者隱私訴訟。

三、基金預(yù)警

東方港灣董事長(zhǎng)但斌發(fā)布聲明，辟謠近來(lái)網(wǎng)絡(luò)流傳的會(huì)議記錄，稱已委托公司法務(wù)處理。但斌表示，旗下產(chǎn)品管理費(fèi)極低，直營(yíng)產(chǎn)品從不收管理費(fèi)。他還就近兩年產(chǎn)品表現(xiàn)不佳公開(kāi)致歉，表示業(yè)績(jī)沒(méi)做好都怪自己。數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)東方港灣旗下產(chǎn)品出現(xiàn)較大的回撤，不少產(chǎn)品年內(nèi)回撤15％-20％。10月5日，但斌微博發(fā)文稱，“飛抵肯尼迪機(jī)場(chǎng)，2020年以來(lái)第一次出國(guó)�！彪S后，就有聲音稱但斌是“逃離中國(guó)”。10月6日晚間，但斌發(fā)微博辟謠稱，“去看女兒，就這還有造謠的，也是服了……按計(jì)劃，月底回！”

四、基金人事

盤點(diǎn)今年以來(lái)公募基金屢見(jiàn)高管變更，Wind顯示，截至10月10日，變更人數(shù)總計(jì)已達(dá)248人，涉及108家基金公司。作為公司“掌舵人”，基金公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)兩個(gè)核心職位的變動(dòng)備受關(guān)注。具體來(lái)看，30家公募基金公司的59位董事長(zhǎng)變更，24家基金管理人的46位總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)，此外，副總經(jīng)理、督察長(zhǎng)變動(dòng)人數(shù)分別為96人和46人。

五、新發(fā)基金

“四冠王”趙詣加入新東家后的首只基金本周四發(fā)行，這是一只3年期偏股混合基金，可投港股，規(guī)模上限為100億。他本人研究機(jī)械行業(yè)出身，以新能源投資聞名。趙詣風(fēng)光時(shí)刻：2020年管理的農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0、農(nóng)銀匯理新能源主題、農(nóng)銀匯理研究精選和農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)4只基金全年收益分別達(dá)到166.56％、163.49％、154.88％、137.53％，包攬基金收益全市場(chǎng)前四強(qiáng)。